劇情繼續著記錄般的熱帶夏日,義理之子慎二上京成為社會人,也經過約三年後重返家園。失去丈夫的實澪一個人孤獨地生活,對於與慎二的重逢感到高興,但慎二卻顯得有些茫然。似乎他被拒絕,心理及身體都受到了傷害。為了鼓勵慎二,實澪汗流浹背地擁抱他,但當慎二的頭靠近義母的胸膛時,實澪卻強烈地意識到自己的女性身份……